Nearshoring automotriz: Impulso a la inversión y competitividad en la integración de cadenas de valor: BSI Group

El nearshoring en la industria automotriz impulsa la inversión extranjera y abre oportunidades para empresas locales, destacó Felipe García, gerente de Desarrollo de Negocios para el Sector Automotriz en BSI Group México.

Cumplir con normas y certificaciones internacionales es clave para acceder a beneficios del TMEC, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad global; la producción de autopartes creció 16.5% en 2023, alcanzando un récord de 121,158 millones de dólares, reflejando el impacto positivo de esta estrategia.

La ubicación geográfica de México es estratégica  ya que ofrece ventajas significativas, como la reducción de costos logísticos y una mayor capacidad de respuesta para las organizaciones. Esta práctica es especialmente relevante en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), vigente desde julio de 2020.

Sus acuerdos de libre comercio lo convierten en una zona atractiva para las operaciones de los principales fabricantes de automóviles que buscan los beneficios de la producción más cercana a los mercados finales.

Destaca la extensa red de proveedores y clusters automotrices de México que facilita el establecimiento de cadenas de suministro eficientes y resilientes. Además de  reducir los costos de transporte y mitigar los riesgos asociados con las tensiones e incertidumbre geopolíticas y los cambios regulatorios que representan retos importantes.

Normas y Certificaciones: Clave para el éxito del nearshoring

El TMEC impone mayores requisitos de contenido regional para que los vehículos se beneficien de aranceles preferenciales, lo que obliga a las empresas automotrices a reevaluar sus estrategias de producción y suministro.

Para cumplir con estos requisitos y asegurar el acceso a beneficios arancelarios, es fundamental que las empresas automotrices cumplan con normas y certificaciones internacionales. Estas certificaciones garantizan que los procesos y productos cumplen con los estándares de calidad y regulaciones exigidos por los mercados de exportación.

Cumplir con normas y certificaciones no solo facilita el nearshoring bajo el TMEC, sino que también fortalece la competitividad de las empresas en el mercado global, asegurando que puedan adaptarse a las exigencias regulatorias y políticas de diferentes regiones. Además fortalecen internamente la gestión correcta de la propia empresa». Felipe García, gerente de Desarrollo de Negocios para el Sector Automotriz en BSI Group México

Impacto del Nearshoring en la Industria Automotriz Mexicana

Esta tendencia fortalece la inversión extranjera en México y abre oportunidades para pequeñas y medianas empresas locales al integrarse en las cadenas de valor de varios sectores. Sin embargo, estas empresas enfrentan retos en servicios, calidad, planeación y distribución.

“El fortalecimiento de la inversión extranjera al trasladar parte de su producción a México, exige contar con los insumos necesarios, lo que también puede abrir oportunidades a empresas locales o pequeñas y medianas empresas, para integrarse en las cadenas de valor. El reto para muchas de ellas, sin embargo, es la toma de decisiones en políticas públicas acertadas y estar a la altura con la calidad de sus servicios y productos, la planeación, la distribución, entre otros” añade el gerente de BSI.

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), la producción de partes y componentes automotrices creció un 16.5% en 2023, alcanzando un valor récord de 121,158 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado por el aumento en el contenido regional dentro del TMEC y el nearshoring.

Ubicar la producción cerca de los mercados finales en Estados Unidos y Canadá ayuda a cumplir con estos requisitos y disminuye los  costos logísticos y de transporte. Además, el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos, haciendo la integración regional esencial para la competitividad.

Ventajas y Amenazas del Nearshoring

Ventajas:

Reducción de costos logísticos: Ubicar la producción cerca del mercado final reduce costos de transporte y logística.Cumplimiento de requisitos de contenido regional: Permite acceder a aranceles preferenciales bajo el TMEC.Mejora en flexibilidad y capacidad de respuesta: Mayor agilidad en la producción y reducción de tiempos de entrega.Mayor control de calidad: Operaciones más cercanas permiten un mejor control sobre la producción y calidad.Fomento del desarrollo económico regional: Genera empleo local y atrae inversiones en infraestructura y servicios.

Amenazas:

Mayores costos laborales: Posible aumento en costos laborales comparado con países de offshoring tradicionales.Riesgo cambiario: Mayor exposición a la volatilidad de la moneda local.Dependencia de la estabilidad política y regulaciones:Éxito condicionado a la estabilidad política y regulaciones comerciales.Barreras culturales y lingüísticas:Desafíos en comunicación y gestión eficaz.Competencia local: Mayor competencia en el mercado específico puede afectar la rentabilidad.

Según el INA, solo 60% de los proveedores locales cumplen con las certificaciones internacionales necesarias, aunque este porcentaje ha aumentado gracias a los esfuerzos de empresas y organizaciones como los Clústeres Automotrices, representados por la REDCAM. En 2024, se estima que la inversión en nearshoring está en alrededor de 2,300 millones de dólares, con expectativas de mayor crecimiento en los próximos cinco años.

Los principales receptores de IED para autopartes en 2023 fueron Chihuahua (23.2%), Coahuila (11.4%), Estado de México (11.1%) y Guanajuato (9.6%), recibiendo más del 55% de toda la IED del sector en el país. Las prácticas sostenibles en la cadena de suministro automotriz se están abordando mediante tecnologías más limpias, optimización de la logística, transparencia y trazabilidad, colaboración con proveedores sostenibles, inversión en energías renovables y un enfoque en la economía circular.

Estas acciones, a la par de un cumplimiento puntual de normas y certificaciones, están reduciendo el impacto ambiental y social de la industria automotriz y promoviendo un desarrollo más sostenible en la cadena de suministro.

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